営業の経緯からお金の動き、過去のトラブルまで。深い顧客理解がビジネスの信頼を築きます。
日々の営業日報や過去に出した見積、それに対する受注・出荷の記録を網羅。どのような提案が実を結んだのか、一目で把握できます。
「請求したものが正しく入金されているか」「仕入に対する支払いは済んでいるか」を確認できます。取引先との金銭的なやり取りに齟齬（そご）を出しません。
過去に発生したトラブルの内容や、現在貸し出している備品・サンプルの状況を管理。リスクを事前に察知し、確実な資産回収を支えます。