Sales Support

案件関連機能のご紹介

営業活動を支える主要機能を一体化。日々の業務をスムーズにし、成果の最大化を図ります。

案件一覧

営業日報・見積・出荷・入金などの情報を案件単位でひとつにまとめて一覧表示・管理
案件検索・絞り込み・ステータス管理に対応

機能の特長

案件の進捗を全員で共有できる
顧客とのやりとり履歴を蓄積できる
対応漏れを防ぎ、信頼性向上に寄与

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営業日報一覧

営業担当者が日々の活動を簡単に記録
案件や顧客と紐づけて日報内容を一括管理
登録したアポイントはダッシュボード上に表示され、予定の見落としを防止

機能の特長

営業の実績を日次で可視化
記録された日報をチームで共有し、営業ノウハウの活用を促進
報告の習慣化による業務改善に貢献

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見積一覧

商品マスターから選ぶだけで簡単に見積書を作成
作成した見積書は履歴として保存・再利用が可能
他の取引先向けにコピーして再提案することも可能
見積書はPDF形式で出力でき、ダウンロードやメール送信にも対応

機能の特長

過去の見積を活用し迅速な対応が可能
見積内容の履歴管理により社内での情報共有が容易
繰り返し提案業務の効率化を実現

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