Sales Support

現場の動きに合わせた、柔軟な情報管理。

「案件」を通じた丁寧な管理から、即時の見積・受注作成まで。業務のスピードを止めません。

🚀 業務に合わせて選べる登録フロー

「案件」は情報の整理箱として機能しますが、登録は必須ではありません。急ぎの案件や定型業務であれば、案件を作らずに直接「見積」や「受注」を作成することも可能です。貴社の運用スタイルに合わせて、最短の手順で進められます。

📄 見積の「改訂」と「再利用」で入力時間を削減

一度作成した見積データは、賢く使い回すことができます。一から入力し直す手間を省き、ミスのない書類作成をサポートします。

【履歴を残す改訂】
元の見積を維持したまま「改訂版」を作成。過去の提示条件と比較しながら商談を進められます。
【他案件からのコピー】
別の取引先に出した見積をコピーして内容を調整。類似案件の作成スピードが格段に上がります。

🔗 案件を軸にした情報の集約

「案件」を起点として登録を行うと、以下の情報を一画面で振り返ることができます。商談の経緯を正しく把握したい場合に有効です。